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千亿口腔市场,正畸分得多少羹

我国正畸市场潜在市场空间在1224亿-2395亿元之间,且仍有5-10倍的成长空间。

文|代侠

齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。”——《诗经·卫风·硕人》。

这里是描述美人嫣然一笑的样子。其中瓠犀的意思是瓠瓜的籽,形容牙齿洁白整齐。那时起,古人就对美人的牙齿有了这样的描述。

在当今时代,世界卫生组织(WHO)定义,口腔健康意味着个体在讲话、进食和参加社会活动时没有活动性疾病困扰、没有障碍。

而国人的牙颌畸形的患病率非常高,国内城市调查患病率最低为29.33%,最高达48.87%。如果以理想正常牙颌为标准的调查统计,牙颌畸形的发生率为91.20%。

国人正畸需求逐年增长,正畸行业市场规模呈现快速增长的趋势。

市场潜力大

据前瞻产业研究院测算,2008年我国口腔服务市场规模已达200亿元。2011年我国口腔医疗服务市场规模达320亿元。到2013年我国口腔医疗服务市场规模接近500亿元。2016年我国口腔医疗服务市场规模达到783亿元,截止到2017年我国口腔医疗服务市场规模达到了880亿。经预测2020年口腔市场规模有望超过1000亿元。

《2018年中国正畸市场消费蓝皮书》显示,正畸市场在全国口腔医疗服务中的占比已达24.7%。

汉瑞统计的数据表明,2014、2015年中国正畸病例量分别为145、163万例,按平均客单价1万元计,预计2017年的正畸市场规模超过200亿元。

在市场调查中有89.3%的人未进行过牙齿矫治,这其中63%认为自己牙齿不好,且有31%曾考虑过矫正牙齿,32.1%未来会考虑矫正牙齿。

根据平安证券研究所的测算,参考国外情况,我国正畸市场潜在市场空间在1224亿-2395亿元之间,且仍有5-10倍的成长空间。

正畸市场的规模迅速增长的同时,隐形正畸行业也在飞速发展。

2014年、2015年我国正畸病例量分别为145万例和163万例,其中隐形正畸病例量分别为3.5万例和5.8万例, 增长率分别为12%、66%,成为医疗行业增速最快的细分领域之一。

正畸可以调整面部骨骼、牙齿、颌面神经肌肉三者之间的平衡和协调,改变人的天生缺陷,达到变美的目的。而隐形正畸又克服了传统金属牙套带来的困扰。因此隐形正畸成了新时代年轻人“热捧”的对象。

启明创投执行董事高金达在接受采访时表示:“我们非常看好口腔医疗行业的发展前景,尤其是牙齿矫正这一细分市场,增长非常迅猛,大家对美的追求的提升带动了该领域的快速发展。”

政策利好也推动了口腔正畸行业发展。2016年以来中国出台了一系列政策支持口腔医疗行业发展,推动牙医供给改善。2019年1月31日,国家卫生健康委员会发布《健康口腔行动方案(2019—2025年)》,提出不断深入推进“三减三健”健康口腔行动。这些政策的出现,无疑是给正畸行业的发展吃了一颗定心丸。

在这种局势下,正畸行业的资本市场越发活跃起来。3月19日苏州博思美医疗科技有限公司宣布获得山蓝资本数千万人民币的PreB轮投资。在不久之前,赛德阳光口腔医疗集团宣布完成数亿元A轮融资。Smartee正雅,2019年3月,完成C轮数亿元融资。

进行正畸的口腔诊所也相继爆发。据蓝皮书显示,2014到2017年间,全国仅专科口腔医院的数量年均增速就达了15%左右,预计2017年达到677家。而近年来专科口腔医院在整体口腔医疗中的占有比例只是1%左右。也就是说,加上综合医院口腔科、民营口腔诊所等,2017年全国口腔医疗机构总数应该在7万家左右。

正畸行业除了口腔医疗机构,阿里健康、新氧等平台也相继入局。

去年9月,阿里健康在产业链的上游供给层面引入隐适美(Invisalign) 在服务提供方层面对接优质医疗机构并以O2O模式为载体,推动新零售模式的探索。新氧也进入齿科领域,招揽了一千余家口腔医疗机构入驻。

繁荣表象之下,隐患重重

正畸市场如此广阔,但仍存在一些不可回避的问题。

时代天使CEO李华敏在接受采访时表示:“中国正畸行业主要的不足在于专业医生数量少,目前我国每百万人口中只有约100名牙医,而发达国家基本在500-1000名。”

优质正畸医生短缺始终是正畸行业的一大痛点。

对比发达国家,我国牙医供给严重不足。据数据显示,日本、英国、美国等发达国家每百万人拥有的牙医数分别为840人、638人和610人,我国每百万人拥有的牙医数仅为137人,不足发达国家的三分之一。但增长较快,我国牙医数量增长率多年维持在10%左右。

对于牙齿健康的认识,中国与发达国家仍存巨大差距。

李华敏表示:“国民对于口腔健康的认识与欧美国家相比也有差距。据统计,美国人均每年医疗保健支出8497美元,口腔医疗支出占4.01%,即341美元;而中国人均每年医疗保健支出仅280美元,口腔医疗支出仅9美元,远低于美国水平。”

早在2014年,根据American Dental Association的统计结果,美国52.3%的成年人一年内检查两次牙齿,15.4%的人一年检查一次牙齿。以3.2亿美国人口计算,其中2/3为成年人,则仅18岁以上人口一年内在美国口腔科的就诊人次数达到2.2亿,每年人均口腔科诊疗次数约为1次。

中国还有很多古言,如:“牙疼不是病”,这些陈旧的观念阻碍了国人就医。

国人牙齿问题相对较多。根据2017年9月卫计委发布的第四次全国口腔健康流行病学调查结果,儿童龋患率成上升趋势,中年人牙周健康不容乐观,老年人口腔状况向好,但平均缺牙颗数仍高达7.5颗。

牙科患病率随年龄增长而提升。我国老龄化问题显著,口腔疾病患病率随之升高, 2018年口腔患者人数6.97亿人。

除此之外,专业度和规范,也成了正畸行业的问题。

时代天使CEO李华敏在接受采访时表示:“此行业发展面临的主要问题是缺乏标准规范。目前越来越多的企业申请进入隐形矫正医疗行业,而现行的法规标准主要审查矫正器所用材料是否具有生物安全性,是否符合卫生标准。但仅此远远不够,如果没有科学严谨的医学规则、力学、制造工艺等技术支撑,矫正器的使用可能会带来临床安全隐患。

另外,随着智慧医疗的快速发展,所有创新性医疗器械产品都面临这一问题,它和智能制造、数字化医疗数据都有很大的关系,这就需要综合多学科知识,出台更符合行业现状的产品及服务标准,来规范整个行业。”

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